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光伏农业标准制定启动 万亿市场潜力不容小觑

浏览数量:9     作者:本站编辑     发布时间: 2015-09-10      来源:太阳能人才网

一、【总理力挺中国经济 回应近期股市异常波动】

李克强总理9日会见出席2015夏季达沃斯论坛的企业家代表,并回答提问。总理表示,中国的经济形势可以说是“形有波动,势仍看好”或者势仍向好。关于股市,总理表示在6、7月份的异常波动后,有关方面采取措施稳定市场,是为了防止风险的蔓延,现在可以说防范住了系统性金融风险。关于汇率,总理表示人民币不存在持续贬值的基础,不希望通过贬值刺激出口。
总理讲话中还提到了多个产业:将继续大规模推进棚户区改造,推动地下管廊等地下基础设施建设;将继续加强生态保护和节能减排,以此方向推动转型和绿色发展;将继续推进金融体制改革,放宽民营银行准入。
二、【光伏农业标准制定启动 万亿市场潜力不容小觑】
中国光伏农业工作委员会会长张勇日前在2015中国国际能源峰会上接受专访时表示,随着光伏农业项目越来越多,没有标准导致行业乱象已经初现,目前光伏农业标准制定工作已正式启动。
点评:由于“十三五”规划上调光伏装机规模,将导致估值提升与盈利能力超预期。在国家大力扶持发展现代农业背景下,a股上市公司中,涉及光伏农业上市公司有望迎来布局良机,通威股份(600438)、亿晶光电(600537)、天龙光电(300029)值得重点关注。
三、【福州新区上升至国家战略 本地股有望集体爆发】
中国政府网9日发布消息称,国务院正式同意设立福州新区。批复文件显示,福州新区位于福州市滨海地区,初期规划范围包括马尾区、仓山区、长乐市、福清市部分区域,规划面积800平方公里。
点评:福州新区的获批,意味着福州新区正式上升至国家战略位置,对福建省全面融入“一带一路”建设,乃至整个福建经济发展有重要意义,随着一系列扶持政策的实施,福州新区有望迎来建设大潮,阳光城(000671)、三木集团(000632)、福建水泥(600802)等本地企业或将迎来发展良机。
四、【四川部署全面创新试验工作 国企改革加速】
四川省委近日召开专题会议,研究部署全面创新改革试验工作,听取全省国有企业改革进展情况汇报。会议提出,四川省入选全面创新改革试验区后,要深化国有企业改革,抓好重点领域和重点企业改革,规范和完善董事会制度,加快国有企业公司制股份制改革,积极发展混合所有制经济。
点评:国企改革文件近期会陆续出台,国企经营效率的提升和对经济转型的推动值得期待。四川当地国资上市公司中,四川九洲(000801)已收购大股东空管资产,积极布局军民融合领域;四川路桥(600039)大股东为省铁投集团,公司有望受益于中西部铁路建设加速;大西洋(600558)已被中国兵器工业集团确认为优选供应商;兴蓉环境(000598)大股东是成都市国有资本试点投资企业。
五、【化纤十三五规划本月定稿 高性能纤维是重点】
受工信部委托,中国化纤工业协会正在制定化纤工业十三五发展规划,预计本月前将完成规划报告定稿。协会人士表示,按照规划,十三五期间加快高性能纤维的研究和突破产业化瓶颈将成为重要目标。而产量产能方面,十三五期间化纤产量只需增长800万吨,产能只需增加600万吨,因此控制新增产能、提高开工率将是十三五重要目标之一。
点评:近年来,汽车轻量化、耐高温领域、环保领域将为高性能纤维的发展带来重要的市场。高性能纤维在全球范围内正以接近30%的速度迅速成长。上市公司中,南京化纤(600889)主营粘胶纤维,大股东去年变更为南京新工集团,存在国资整合预期;金发科技(600143)具备民用汽车碳纤维生产技术;泰和新材(002254)研发的芳纶产品可用于环保及军用领域。
六、【国内直升机市场方兴未艾 维修空管等环节受益】
在9日举行的第三届天津国际直升机博览会上,中民租赁与空中客车直升机公司签署战略合作协议。中民租赁将于5年内向后者采购100架空中客车系列直升机,其中30架首批订单将于2016年启动交付。另据中航工业人士介绍,直升机公司去年生产了200多架军民用直升机,在国际上已经处于高水平。
点评:随着低空空域改革步伐的加快,预计国内直升机需求量会更上一层楼。机构认为,在产业链中,通航维修、培训等高端配套服务含金量较高,空管、雷达等领域则将率先受益。上市公司中,海特高新(002023)为国内航空维修行业龙头,公司近期完成定增,机构成本每股20元,较最新股价高出23.8%;中信海直(000099)主营通航运输及维修;川大智胜(002253)为空管自动化系统行业龙头。
七、【节能减排板块迎催化剂 两条主线值得关注】
9日,李克强总理在夏季达沃斯论坛上表示,在治理环境污染问题上,中国已经宣布了自主减排的目标,实现目标压力很大,但既然说了,就要“言必信、行必果”。12月巴黎气候变化大会召开在即,节能减排领域关注度逐渐提升。9月习主席访美和11月法国总统访华,气候变化都作为重点议题。气候大会召开前,各国还将于10月在德国进行最后一轮正式谈判,一系列涉及气候变化议题的高层政治会议也将在未来两月举行,以确保在巴黎达成适用于所有缔约方、具有法律效力的气候变化协议。
点评:今年6月,中国正式向联合国提交“国家自主决定贡献”,目标包括二氧化碳排放2030年左右达到峰值并争取尽早达峰、单位gdp二氧化碳 排放比2005年下降60%-65%等。节能减排的推进,一方面将有助于中国在以基于气候变化的新国际体系中获得话语权,另一方面也有助于国内经济转型,淘汰落后产能,相关行业也将迎来发展机遇,如合同能源管理以及碳捕捉、碳排放交易等,天壕节能(300332)、中电远达(600292)等龙头值得关注。
八、【亚运会有望花落杭州 本地股受益明显】
据报道,亚奥理事会将于9月16日投票选出第十九届亚运会举办城市,目前杭州是唯一的申办城市。中国已经举办过了两次亚运会,杭州有望成为第三座举办亚运会的中国城市。
点评:亚运会是亚洲规模最大的综合性运动会,每四年举办一届。广州承办2010年亚运会总投入达1200亿元。杭州市体委此前表示,杭州市举办亚运会的投入有增无减。杭州市体育局未来还将积极申办(承办)大型国内外综合性、单项体育赛事,打造有杭州特色的赛事经济品牌。这将对于杭州的体育、旅游、地产等产业发展产生巨大的推动作用,可关注转型体育的莱茵体育(000558)和滨江集团(002244)、杭钢股份(600126)等杭州本地股。
九、【厄尔尼诺再度预警 关注两大投资逻辑】
近期世界气象组织专家在新闻发布会上表示,当前的厄尔尼诺现象预期将在10月份和明年1月份期间达到顶峰。基于气候模型以及专家的预测,太平洋中东部的海洋表面水温很可能比平均水平高出2摄氏度以上,意味着今年的厄尔尼诺现象可能成为史上最强之一。
点评:厄尔尼诺真的来了,会衍生出哪些投资机会?我们从以下两个角度分析:
一是供给冲击。恶劣天气将影响多行业产品的产出。其中,有色、大多农产品、水产养殖等将减少产品供给,推升相关产品的价格,利好对应行业板块,上市公司如江西铜业(600362)、华泽钴镍(000693)、南宁糖业 (000911)、隆平高科(000998)以及东方海洋(002086)等;而厄尔尼诺发生时,南美和北美大豆主产区降雨较多,利于大豆生长,拖累大豆价格,饲料股有望受益豆粕 等成本的下降,可关注大北农(002385)等。
二是灾害防御 。从以往经验看,厄尔尼诺往往会带来极端天气,而目前我国相关地区已有所反应。极端天气和灾害的应对过程也蕴藏投资机会,涉及标的除了传统的抗旱防涝标主题外,地下综合管廊建设值得密切跟踪。上月,国务院办公厅印发《关于推进城市地下综合管廊建设的指导意见》,明确地下综合管廊的建设目标,到2020年,建成一批具有国际先进水平的地下综合管廊并投入运营。未来,地下综合管廊建设还将纳入整个城市基础设施“十三五 ”规划,万亿投资大幕已拉开。可关注塑料管材类如永高股份(002641)、伟星新材(002372);施工建设类,如隧道股份(600820)、宏润建设(002060);管网信息监控运营,如梅安森(300275)等。
十、【三大期指窄幅震荡 成交量再度萎缩】
周三,三大期指早盘集体高开,全天呈窄幅震荡态势。截至收盘,if1509涨1.68%报3328.2点;ih1509涨1.32%报2177.8点;ic1509涨1.63%报6369.0点。三大期指的成交量再度萎缩,并且重回贴水状态。中金所公开数据显示,if1509合约多空主力双方持续减仓操作,if1509合约前20名多头席位减持1909手至2.49万手,前20名空头席位减持1395手至2.72万手,减仓力度较周二有所减弱。
十一、【美股高开低走 道指收盘大跌1.45%】
周三美股高开低走,收盘道指大跌1.45%。美国7月职位空缺数量创下历史新高,令投资者对美联储加息的担忧情绪大幅增加,市场承压受挫。苹果发布会也受到市场关注,苹果股价在发布会后一路下跌,收盘下挫近2%,也拖累了股指表现。
道琼斯工业平均指数下跌239.11点,跌幅1.45%报16253.57点;标准普尔500指数下跌27.37点,跌幅1.39%报1942.04点;纳斯达克综合指数下跌55.40点,跌幅1.15%报4756.53点。盘面上,所有板块全面下滑,能源和科技板块领跌。
油价重挫近4% 因eia下调美国油价预期
据道琼斯报道,美国政府机构调低油价预期之际,油价周三走低。
纽约商交所十月轻质低硫原油期货下跌1.79美元,至每桶44.15美元,跌幅3.9%。伦敦ice期货交易所的布伦特原油期货下跌1.94美元,至每桶47.58美元,跌幅3.9%。这两种原油期货结算价皆触及8月27日以来最低水平,从2014年6月高点则下跌了59%。
金价跌1.7% 受美元走强和加息担忧拖累
据道琼斯报道,金价周三下跌,受美元走强拖累,还因为投资者对于美国可能加息的风险仍保持谨慎。纽约商交所comex分部十二月交割的黄金期货结算价跌19美元,至每盎司1,102.00美元,跌幅1.7%。
要闻回顾
1、大连夏季达沃斯年会共签约13个项目,投资总额约81.4亿美元。
2、国务院同意设立福州新区,规划面积800平方公里。
3、方正证券公告,证监会决定就20.5亿元款项事项立案调查子公司民族证券。
4、据外媒报道,香港证监会就内地投资产品问题调查券商和对冲基金。
5、山东1000亿元养老金委托社保基金已划转到位500亿元,剩余部分将在2016年春节前后到位。
6、环保部:“十二五”期间节能环保产业年均增速达15%-20%。
7、住建部:今年住宅产业化面积将超4000万平米。
8、发改委批复宁夏输配电价改革试点方案,电改进程小步快走。
9、外汇局上海分局下发通知加强银行代客售付汇业务监管。
10、新疆各沿线口岸积极筹备,准备申报国家第三批自贸区。

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